工行遵义分行规范客户经理管理打造营销队伍

工行遵义分行客户营销中心为强化城区支行客户经理队伍建设，充分发挥客户经理工作潜能，健全客户经理管理、考核和培训机制，于近日召集城区支行五个直营团队组长听取客户经理管理相关意见，并就相关工作进行强调：

一、规范客户经理日常工作管理。要求城区支行客户经理每日以走访、电话、短信等形式，维护不少于20名的个人优质客户、法人客户不少于1户，每日使用及维护法人和个人客户营销系统，及时了解、更新客户信息。

二、规范营销工作范围。要求五个城区支行直营团队开展定向营销、客户推介、系统挖掘、支行或第三方合作机构推介等营销工作，每月完成至少一次有针对性的营销推介活动。

三、规范团队营销行为。要求五个团队组长每月要带领本组成员完成《个金理财快报》、《理财方案》、《市场快讯》等的制作，并上报二级分行，由二级分行通发全辖。各组组长在理财活动中要担任主讲，针对组内成员所在支行的重点客户需求制定个性化整合金融服务方案，全方位满足客户复杂多样的金融需求。

四，规范客户经理外出营销纪律。城区支行客户经理外出营销必须在法人或个人客户营销系统进行登记，同时还必须在客户经理外出走访登记簿上记载，作为二级分行以后对客户经理考核的依据。

五、规范客户经理思想行为动态管理。城区支行客户经理要与所在支行行长签订《客户经理自律书》，杜绝工作中有章不循、有禁不止、违章操作、违章办事等问题，强化内控案防制度的落实和客户经理的廉洁自律意识，促进客户经理队伍建设健康发展。

六、规范定期排查制度。结合实际，围绕职业道德、法治观念、风险防范、廉洁从业、案防意识等方面认真排查存在的问题，提出改进措施和今后努力的方向，要求客户经理按季形成书面报告向二级分行营销中心全面汇报工作和思想动态情况。

七、规范风险防控管理制度。针对客户经理日常工作中发现的隐患和苗头性情况，及时提醒并加以纠正，必要时进行通报和处罚，使客户经理自觉养成扎扎实实的工作作风和严谨敬业的工作态度。