工行遵义分行成功实现全国首单旅游业债转股业务落地

为贯彻落实国务院出台的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》的文件精神，积极适应国家宏观去杠杆政策，工行遵义分行紧密结合发改委、财政部、国资委等七部委联合发布的《关于银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》要求，加大金融支持实体经济力度，加强营销走访和联动配合，通过一致努力，成功实现了贵州省工行首笔市场化债转股业务成功投放，创造了全国旅游业债转股业务首单记录。

工行遵义分行在省分行领导的带领下，在相关部门的大力支持帮助下，按照“市场化、法治化”的要求，积极在市场上寻找客源，对遵义辖内经营状况好、资产质量优、现金流稳定且当前资产负债率暂时偏高的企业进行了梳理，最终选择了遵义交旅投资（集团）有限公司下属子公司——赤水旅游发展股份有限公司作为精准营销对象，全力推动该企业债转股工作有序进行。

今年3月，工行遵义分行分管行长带队走访该企业，与企业负责人就合作事宜进行交流磋商，迅速建立起与企业相关部门的有效联系，营销及业务工作全面推开。

为了快速推动业务开展，尽早实现业务投放，该行经办人员每日往返企业数次，认真进行资料收集、尽职调查、报告撰写，将企业的办公室当成自己的办公场所，以减少每日往返的路途时间，提升工作质效。秉承扎实的干事作风，认真履行职责，详细了解企业经营情况，反复核对财务数据，认真拟写项目资料。由于该笔业务时间紧、任务重，在沟通过程中即便有了争执，却没有停下联动合作的脚步，双方齐心协力解决业务中存在的问题。“三三两两的人在慢步骑车，坐在路边树下的人在谈论着自己的未来”，这不是盛夏傍晚的小城，这是凌晨三点的长安街。为加快项目推进，该行经办人员赶往工银金融资产投资管理有限公司，下了飞机即进入到紧张的工作状态，经过不懈努力，在第一时间顺利完成该笔债转股业务的尽职报告。

为实现项目尽快落地，工行省分行领导多次带队，与工银投资、中联资产评估集团有限公司及各方合作机构就该笔业务如何实现快速落地进行沟通座谈。同时，工行遵义分行就该笔业务的协议文本、操作流程等各个环节问题与企业加强默契配合，随时传达最新动态，及时与相关人员沟通联系，最终于6月29日成功实现了该笔债转股业务的成功投放。

该笔债转股业务创新了产品的期限模式，采用了可续期的协议条款，这将使得遵义交旅投集团的整体资金安排更加灵活。该笔业务是工银投资在国内首笔旅游业直投式市场化债转股业务，也是贵州省工行首笔债转股业务，实现了投行产品类型上的有效创新。